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怀柔自行车库阳光棚公司福耀玻璃更新陈说:受益电    

时间:2022-07-14 11:47:45  编辑:147小编  浏览:194次

本陈说导读:

电动化、智能化趋势下,空间感、科技感强的天幕、HUD逐步成为中高端新能源车的标配,公司产物量价齐升,同时外洋对于手营业缩短将让出更多市场份额。

投资要点:

连结指标价50.05元,连结增持评级。连结公司2022-2024年EPS判断分说为1.58/1.98/2.29元,连结公司指标价50.05元,对于应2022年PE为32倍,连结增持评级。

天幕、HUD浸透率降职,汽车玻璃量价齐升,预计25年全天下汽车玻璃市场削减至1350亿元。在电动化以及智能化趋势下,天幕玻璃因为空间感、科技感强、综分解本低,HUD提供直不雅的智能化体验,浸透率快捷降职,汽车玻璃运用面积有望降职30%以上。天幕玻璃平均面积1.5平方米左右,ASP从600-900元降职至800元-1500元,汽车玻璃行业量价齐升,预计2025年全天下汽车玻璃市场规模削减至1350亿元,2021-2025年复合增速约13%。

强人恒强,福耀全天下份额逆势降职至30%以上。疫情攻击全天下汽车市场,福耀凭仗晃动的提供链以及老本劣势份额逆势降职,2019-2021年福耀全天下份额从25%降职至31%左右,公司全天下的主要相助对于手板硝子、旭硝子近多少年汽车玻璃支出清晰下滑,圣戈班、VITRO发售或者敞开多个汽车玻璃工场。

外洋对于手研发以及老本开销缩短,福耀高附加值新品拓展顺畅,叠加欧洲市场拓展,公司全天下份额有望进一步降职。近多少年外洋对于抄老本开销缺少,挨近或者低于每一年折旧,而福耀不断连结较高老本开销水平,保障临时产能劣势。福耀研发用度率临时4%以上,主要投向高附加值的汽玻新品,远超对于手的研发投入水平,新品浸透率降职叠加欧洲市场拓展顺遂,福耀全天下份额有望进一步降职。

危害揭示:天幕玻璃配置装备部署率或者低于预期;铝饰件以及汽玻营业客户协同或者低于预期;行业增速或者低于预期。

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